Aile şirketlerindeki pazar istihbaratı

Aile şirketleri grubu; müşterileri, raporlama dönemleri ve düzenleyici yükümlülükleri farklı işletmeler içerebilir. Holding yönetimi sermaye tahsisi için karşılaştırılabilir bilgilere, her işletme de kendi kararları için kanıtlara ihtiyaç duyar. Tasarımın amacı, bu farkları ve gizliliği koruyarak yararlı bilgi paylaşımını sağlamaktır.

Olası bir yapı, merkezi araştırma ekibini işletmelere yakın analistlerle birleştirir. Merkez; tanımları, kaynak kayıtlarını ve erişim kurallarını yönetir; işletmeler sorularını belirler. Yönetim raporu ile operasyon panelinin içeriği ve güncelleme sıklığı ayrı kararlaştırılmalıdır. Bu, önerilen bir modeldir; Altuon müşteri uygulaması değildir.

Bilgi ortamı

Varsayımsal olarak finans, inşaat ve sağlık alanlarında çalışan bir grup düşünün. Her işletmenin yönetimi, bütçesi ve raporlama yükümlülükleri vardır. Holding yönetimi ile aile konseyinin soruları farklı olabilir. Analizi kimin talep edeceği, hangi kararı destekleyeceği ve erişim yetkileri kaydedilmelidir. Gerçek yapı ilgili grupla belirlenir.

Bilgi; raporlardan, görüşmelerden veya dış araştırmalardan gelebilir. Ulaşma biçimi güvenilirliğini kanıtlamaz. Kaynak, tarih, izin verilen kullanım ve doğrulayıcı kanıt kaydedilmeli; gözlem, tahmin ve doğrulanmamış ipucu ayrılmalıdır. Hassas bilgilerin aynı grup içinde paylaşılması da açık bir karar gerektirir.

Faaliyet gösteren şirketler arasında üçüncü bir koşul vardır: sessizlik. Banka, emlak şirketinin ne planladığını bilmiyor olabilir ve çoğu zaman da bilmemesi gerekir. Kardeş şirketler holding bünyesinde sermaye için, bazen de piyasada aynı müşteri için rekabet etmektedir. Aralarındaki gizlilik kültürel bir tuhaflık değil, gerçek bir gerekliliktir ve düzenlemeye tabi bağlı kuruluşlarda bu yasal bir durumdur.

İşlev neden başarısız oluyor?

Aile gruplarındaki zeka işlevleri az sayıda tekrarlanabilir şekilde başarısızlığa uğrar.

İlk başarısızlık yalnızca yönetim kuruluna hizmet etmektir. Holdingteki bir grup strateji ekibi, makro koşullar, egemen programlar ve bitişik sektörler hakkında zarif özetler yazıyor. Faaliyet gösteren şirketler bunları asla okumaz, çünkü özetler bu çeyrekte bir üst düzey yöneticinin soracağı hiçbir soruyu yanıtlamaz. Fonksiyon, başkanın merakına yönelik bir sekretarya haline gelir.

İkincisi ise ayna görüntüsüdür: yalnızca şirketlere hizmet vermek. Her faaliyet gösteren şirket kendi analistini işe alır, kendi veritabanlarına abone olur ve kendi gösterge tablolarını oluşturur. Holding, altı pazar payı tanımına ilişkin altı formatta altı rapor alıyor ve kendi işlerini karşılaştıramıyor. Yalnızca holdingin alabileceği tek karar olan sermaye tahsisi, grubun halihazırda altı kez ödeme yaptığına dair kanıt olmadan yapılıyor.

Üçüncü risk, değerlendirmenin yapıcı biçimde sorgulanamamasıdır. Rapor; güven düzeyini, kanıtları, eksikleri ve sonucu değiştirecek koşulları açıklamalıdır. Çelişen bilgiler aynı standartlarla incelenmelidir. Böylece sonraki toplantı somut bir karar sorusuna odaklanabilir.

Dördüncüsü ortak bir taksonominin olmayışıdır. Bir pazarın, bir segmentin, bir rakibin ve bir müşterinin üzerinde mutabakata varılmış tanımları olmadan, grup hiçbir şeyi bir araya getiremez. Çimento işinde pazar payı ton anlamına gelir; bankada mevduat anlamına gelir; hastane grubunda kime sorulduğuna bağlı olarak yataklar veya kabuller anlamına gelir. Hiçbir şey toplanmıyor, bu yüzden tahta altı lehçeyi okuyor.

Beşincisi gizliliğin her iki yönde de yanlış yönetilmesidir. Ya fonksiyon her şeyi paylaşır ve denetime tabi bankanın mevduat verileri, emlak şirketinin genel müdürü tarafından okunabilen bir grup destesinde görünür ya da fonksiyon hiçbir şey paylaşmaz ve ortak bir tedarikçi, müşteri ya da düzenleyici hakkındaki istihbarat, ona ihtiyaç duyan kardeş şirkete asla ulaşmaz.

Her raporun kaynağını, belirsizliğini ve destekleyeceği kararı kaydedin.

Her ikisine de hizmet eden bir tasarım

Çalışan tasarım dört bölümden oluşuyor.

Holdingteki merkezi bir fonksiyon, yöntemin sahibidir: sınıflandırma, kaynak kaydı, kanıt standardı, not formu ve gizlilik kuralları. Soruların sahibi değil. Küçüktür ve otoritesi şirketlerin ne sormasına izin verildiği değil, istihbaratın nasıl üretildiğiyle ilgilidir.

Gömülü analistler her faaliyet gösteren şirketin içinde oturur, o şirketin genel müdürüne veya strateji başkanına günlük rapor verir ve merkeze yöntem hakkında rapor verir. Sektörü biliyorlar. Grup taksonomisini ve grup standardını kullanıyorlar, böylece ürettikleri şeyler holdingte tercüme edilmeden okunabiliyor. Faaliyet gösteren şirketlerin fonksiyonun çıktısını okumalarının nedeni bunlardır: Sorularını kendi binalarında, takvimlerinde yanıtlar.

İki kayıtlı bir kadans. Yönetim kurulu düzeyinde özet, holding kurulu için yazılmıştır: soru, pozisyon, güven, onu neyin değiştireceği, tavsiye ve sahip, toplantıdan önce okunacak uzunlukta. İşletim panosu şirket yönetimine yöneliktir: üzerinde anlaşılan tanımlara göre mevcut göstergeler, işletim döngüsünde yenilenir ve tutulan bir pozisyon hareket ettiğinde uyarılar verir. Özet, kontrol panelinin bir özeti değildir. Kontrol paneli daha uzun bir özet değildir. Farklı okuyucular için farklı soruları yanıtlıyorlar.

Üç tür iş arasındaki net çizgi. Pazar istihbaratı pazarlarla ilgilidir: boyut, yapı, büyüme, düzenleme ve onları harekete geçiren güçler. Rekabet istihbaratı, adı geçen rakipler ve onların ne yaptığıyla ilgilidir ve ilk günden itibaren rekabet hukukuyla sınırlandırılmıştır. Durum tespiti, belirli bir işlemdeki belirli bir karşı taraf hakkındadır ve görevlendirilir, kapsamı belirlenir ve kapatılır. Aile grupları alışkanlık olarak bu üçünü karıştırır. Aynı analistten, yöntemde, yasal dayanakta veya gizlilik rejiminde hiçbir değişiklik olmaksızın Pazartesi günü bir piyasayı boyutlandırması, Salı günü bir rakibi takip etmesi ve Çarşamba günü bir satın alma hedefini incelemesi isteniyor. Tasarım, grubun her birini doğru şekilde yapabilmesi için bunları ayırır.

Kaynak disiplini ve belirtilen güven

Yemek masasına karşı savunma menşelidir. Her sonuç kendi kaynaklarını, her birinin alındığı tarihi, değerlendirilen güvenilirliği, bulunan veya bulunmayan doğrulamayı ve bunu imzalayan analisti taşır. Aynı fikirde olmayan bir yönetmen zinciri isteyip alabilir. Anekdot aynı şeyi sunamaz ve fark tüm masa tarafından görünür hale gelir.

Güven ses tonuyla değil, kelimelerle ifade edilir. Uygulanabilir bir ölçeğin, her biri arkasındaki kanıtlarla tanımlanan üç veya dört düzeyi vardır: iyi güvenilirliğe sahip birkaç bağımsız kaynak tarafından onaylanmıştır; iyi bir kaynak veya birkaç zayıf kaynak tarafından desteklenen; dolaylı kanıtlardan çıkarılan; veya kanıtın yokluğunda varsayım adı verilen varsayımla varsayılır. Güven çizgisi düzyazıda değil, notun en üstünde yer alır. Düşük güven pozisyonu eğer dürüstse yine de faydalıdır. Doğrulanmamış tek bir kaynak üzerine inşa edilen yüksek güvenirlik pozisyonu, tüm aygıtın önlemek için var olduğu başarısızlıktır.

Kaynak kaydı yönetilir. İşlevin kullanabileceği her kaynağın türü, lisans koşulları, güvenilirlik derecesi, yenileme sıklığı ve yasal dayanağıyla birlikte girilir. Hukuk departmanı, faaliyet başlamadan önce ve sonrasında en az yılda bir kez kaydı inceler. Kayıtlara kaynaklar eklenir ve çıkarılır. Hiçbir şey bir analist bulduğu için kullanılmaz; kabul edildiği için kullanılmaktadır.

Toplama inşaat gereği yasaldır. Kamuya açık kayıtlar, düzenleyici başvurular, ihale portalları, lisanslı veritabanları, ticari basın, şirket yayınları ve açıklanan koşullar altında uzman görüşmeleri. Bahane yok, gizli materyal için rakibin çalışanlarına yaklaşma yok, satıcının satma hakkı olmayan belgeleri satın alma yok. Bir aile grubunda bu, başka yerlerde olduğundan daha önemlidir. Ailenin adı her işte yer alır ve bir şirketteki tahsilat skandalı, hepsinde itibarlı bir olaydır.

Bölgede farklı olan ne?

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki aile holdingleri belirli özelliklere sahip bir ortamda çalışıyor ve Londra veya Zürih için tasarlanmış bir işlev onları özleyecek.

Arapça kaynaklar sinyali taşıyor. Düzenleyici gazeteler, bakanlık kararları, mahkeme kayıtları, lisans duyuruları ve iş dünyası basınının büyük bir kısmı öncelikle ve çoğunlukla yalnızca Arapça olarak yayınlanmaktadır. İngilizce kapsamı okuyan bir işlev, bir çeviriyi geç ve filtrelenmiş olarak okumaktır. Arapça okuyan analistler tahsilat kabiliyetine ilave değildir. Bunlar toplama yeteneğidir.

Devlet piyasa katılımcısıdır. Egemen programlar, ulusal vizyonlar, kamu yatırım fonları ve devlete ait işletmeler, grubun faaliyet gösterdiği sektörlerin çoğunda talebi şekillendirmektedir. Yayınlanan planları, bütçeleri ve satın alma hatları birincil kaynaklardır. Ulusal ve sektöre özel ihale portalları, talebin gelire dönüşmeden önce görünür hale geldiği yerdir ve bunları izlemek başlı başına bir disiplindir: kayıt, uyarılar, taksonomiye göre sınıflandırma ve neyin ihale edildiğinin, neyin teklif edildiğinin ve kim tarafından yapıldığının kaydı.

Düzenleyici gazeteler en erken uyarıdır. Taslak düzenleme, istişareler ve gazete yayınları, yükümlülüklerin yürürlüğe girmesinden aylar önce duyuruluyor. Bir bankanın, bir hastanenin ve bir telekomünikasyon hissesinin bulunduğu bir grupta, üç düzenleyici aynı anda yayın yapıyor ve fonksiyonun görevi, her birini yarattığı yükümlülük ve hangi tarihe kadar ısırdığı açısından okumaktır.

Kişisel verilerin bir hukuki rejimi vardır. Fonksiyonun çalışmasının kişisel verilere (işletmeci bir şirketin müşteri listesi, bir uzmanın iletişim bilgileri, rakip bir yöneticinin kamuya açık profili) temas ettiği durumlarda, Ürdün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kapsamı dahilindeki işlemeler için geçerlidir. İşleme için yasal bir temel gerektirir, verilerin kullanımını toplanma amacı ile sınırlar ve veri sahibine grubun saygı göstermesi gereken hakları verir. Grubun Avrupa Birliği'ndeki kişilerin verilerini işlediği durumlarda GDPR kapsamındaki karşılaştırılabilir yükümlülükler geçerlidir. Pratik sonuç, kaynak kaydının, kişisel verileri içeren herhangi bir kaynağın yasal dayanağını kaydetmesi ve runbook'un, veri sahibi talebine yönelik bir prosedür içermesidir, çünkü bu talep gelecektir.

İstihbarat ve grup markası

Bir aile grubunun tasarlamış olsun ya da olmasın bir marka mimarisi vardır. Aile adı bazı şirketlerde var, bazılarında yok. Bazı bağlı ortaklıklar kendi markaları altında ticaret yapmaktadır; bazıları bir onay taşıyor; bazıları kasıtlı olarak markasızdır. Hangi düzenlemenin doğru olduğu stratejik bir sorudur ve zevkten ziyade zekayla cevaplanabilir.

Bu fonksiyon yönetim kuruluna, her bir pazarın grup adını nasıl algıladığını anlatabilir: ayakta kalma garantisi olarak, yerli veya yabancı mülkiyetin bir işareti olarak, kardeş şirketin zor bir yıl geçirdiği durumlarda bir sorumluluk olarak. Yönetim kuruluna ismin nerede prim taşıdığını ve bağlı ortaklığın kendi markası altında nerede daha iyi performans göstereceğini söyleyebilir. Hangi düzenleyicilerin ve hangi egemen programların gözle görülür şekilde yerel bir grubu desteklediğini ve hangilerinin umursamadığını söyleyebilir. Bu kanıt üzerine inşa edilen bir grup markası mimarisi savunulabilir. Aile duygusu üzerine inşa edilmiş bir karar, gelecek nesil tarafından tersine çevrilmeyi bekleyen bir karardır.

Bunun tersi de geçerlidir. Bir marka kararı bir istihbarat gereksinimi yaratır. Grup, aile adını hastaneye koymayı seçerse, hastanenin itibarını bir grup meselesi olarak izlemeyi seçmiştir ve işlevin kapsamı, tabelanın asıldığı gün değişir.

Yönetişim

Yönetişim üç soruyu yanıtlar ve bunları işlev başlamadan önce yazılı olarak yanıtlar.

Kim görevlendiriyor? Holding kurulu, grup başkanı veya atanmış bir komite aracılığıyla yönetim kurulu düzeyinde çalışmalar yaptırır. Faaliyet gösteren şirketin baş yöneticileri, yerleşik analistleri aracılığıyla şirketleri için çalışırlar. Aile konseyi doğrudan görev yapmaz; soruları, fonksiyonun cevaplaması gereken sorular olup olmadığına karar veren tutma kurulundan geçer. Bu, en çok direnilen ve en gerekli olan kuraldır.

Kim okur? Yönetim kurulu brifingleri holding kuruluna ve ilgili oldukları şirketin icra başkanına gider. İşletim kontrol panelleri işletim şirketinde kalır. Paylaşılan bir tedarikçiye, paylaşılan bir düzenleyiciye veya ortak bir müşteriye ilişkin şirketler arası istihbarat, yalnızca genel danışmanın onayladığı bir kural kapsamında kardeş şirketlere açıklanır ve denetime tabi bir bağlı kuruluşun gizli verilerinin onunla birlikte taşınmayacağı yerlere asla açıklanmaz.

Kime göre gizli. Fonksiyonun sahip olduğu en hassas materyal, kurulun sorduğu soruların listesidir çünkü sorular niyeti ortaya koymaktadır. Bu liste merkezde tutuluyor ve en az kişi tarafından görülüyor. Altında kademeli bir şema yer alır: grup sırrı, şirket sırrı ve grup genelinde paylaşılabilir. Her notun ilk sayfasında kendi kademesi bulunur. Rekabet hukuku dördüncü bir sınır daha ekliyor. Bir rakip hakkında toplanabilecekler, grup içinde paylaşılabilecekler ve rakiple asla paylaşılmaması gerekenler, ilk rakip dosyası açılmadan önce toplama kurallarına yazılır.

Pazartesi günü ne yapmalı

1. Holding kurulunun önümüzdeki on iki ay içinde alması gereken kararları, her birinin sahibi ve tarihiyle birlikte listeleyin. Bu liste, bir abonelik kataloğu değil, işlevin ilk gereksinimidir.
2. Taksonomiyi yazın: Her bir pazar, segment, rakip ve müşteri için, faaliyet gösteren her şirketin CEO'su ile mutabakata varılan bir tanım. O var olana kadar hiçbir şey yuvarlanmaz.
3. Baş hukuk müşavirine gizlilik katmanlarının ve rekabet hukuku sınırlarının taslağını hazırlamasını ve herhangi bir analist kullanmadan önce kaynak kaydını incelemesini isteyin.
4. Güven ölçeğini düzeltin ve güven çizgisini ilkinden itibaren her notun en üstüne koyun.
5. Düzenlemelere en fazla maruz kalan işletme şirketine Arapça okuyan bir analist atayın ve kendilerinden başka bir şey istenmeden önce gazeteyi ve ihale portallarını tam bir çeyrek boyunca izlemelerini sağlayın.
6. Aile konseyinin etkinliğe giden rotasına karar verin ve bunu yazın.