معلومات السوق داخل التكتلات المملوكة للعائلة

قد تضم المجموعة العائلية شركات تختلف في عملائها ودورات تقاريرها والتزاماتها التنظيمية. يحتاج مجلس الشركة القابضة إلى معلومات قابلة للمقارنة لتخصيص رأس المال، وتحتاج كل شركة تشغيلية إلى أدلة لقراراتها. والتحدي هو مشاركة المعلومات المفيدة مع الحفاظ على هذه الفروق وسرية البيانات.

يمكن الجمع بين وظيفة بحث مركزية ومحللين قريبين من الشركات التشغيلية. يتولى المركز التعريفات وسجلات المصادر وقواعد الوصول، وتحدد الشركات أسئلتها. تختلف احتياجات قراء الموجز الإداري ولوحة التشغيل، فتُتفق محتوياتهما ودورية تحديثهما كل على حدة. هذا نموذج مقترح، وليس وصفاً لنشر لدى عميل Altuon.

بيئة المعلومات

كمثال افتراضي، لنفترض مجموعة تعمل في الخدمات المالية والبناء والرعاية الصحية. لكل نشاط إدارته وميزانيته والتزاماته. قد تختلف أسئلة مجلس الإدارة عن أسئلة مجلس العائلة. تُوثق جهات طلب التحليل والقرارات التي يخدمها وصلاحيات المستلمين. أما البنية الفعلية فتُحدد مع المجموعة المعنية.

قد تأتي المعلومات من تقارير أو محادثات أو أبحاث خارجية. طريقة وصولها لا تثبت موثوقيتها. تُسجل المصادر والتواريخ والاستخدامات المسموحة والأدلة المؤيدة، وتُفصل الملاحظة عن التقدير والمعلومة غير المتحققة. وتتطلب مشاركة المعلومات الحساسة قراراً صريحاً حتى داخل المجموعة نفسها.

ويجري بين الشركات العاملة شرط ثالث: الصمت. قد لا يعرف البنك ما تخطط له الشركة العقارية، وفي كثير من الأحيان لا ينبغي له ذلك. تتنافس الشركات الشقيقة على رأس المال في الشركة القابضة وأحيانًا على نفس العميل في السوق. فالسرية بينهما مطلب حقيقي، وليست غرابة ثقافية، وفي الشركات التابعة الخاضعة للتنظيم يعد ذلك مطلبًا قانونيًا.

لماذا تفشل الوظيفة

تفشل وظائف الذكاء في المجموعات العائلية بعدد صغير من الطرق المتكررة.

الفشل الأول هو خدمة المجلس فقط. يقوم فريق الإستراتيجية الجماعية في الشركة القابضة بكتابة ملخصات أنيقة حول الظروف الكلية والبرامج السيادية والقطاعات المجاورة. لم تقرأها الشركات العاملة أبدًا، لأن الملخصات لا تجيب على أي سؤال لدى الرئيس التنفيذي في هذا الربع. تصبح الوظيفة بمثابة أمانة لفضول الرئيس.

والثاني هو الصورة المرآة: خدمة الشركات فقط. تقوم كل شركة تشغيل بتعيين محللها الخاص، وتشترك في قواعد البيانات الخاصة بها وتبني لوحات المعلومات الخاصة بها. تتلقى الشركة ستة تقارير بستة أشكال، حول ستة تعريفات لحصة السوق، ولا يمكنها مقارنة أعمالها الخاصة. إن تخصيص رأس المال، وهو القرار الوحيد الذي يمكن أن تتخذه الشركة القابضة فقط، يتم دون الدليل الذي دفعته المجموعة بالفعل ست مرات.

الخطر الثالث هو صعوبة مناقشة التقييم على أساس واضح. ينبغي أن يشرح الموجز درجة الثقة والأدلة والنواقص وما قد يغير النتيجة. تُسجل المعلومات المتعارضة وتُقيّم بالمعايير نفسها، ليصبح أمام الاجتماع التالي سؤال محدد للحسم.

والرابع هو غياب التصنيف المشترك. وبدون تعريفات متفق عليها للسوق والقطاع والمنافس والعميل، لا تستطيع المجموعة تجميع أي شيء. الحصة السوقية في تجارة الأسمنت تعني الأطنان؛ وفي البنك يعني الودائع. في مجموعة المستشفى يعني الأسرة أو حالات القبول اعتمادًا على من يتم سؤاله. لا شيء يتدحرج، لذلك تقرأ اللوحة ست لهجات.

والخامس هو إساءة التعامل مع السرية في أي من الاتجاهين. إما أن تتقاسم الوظيفة كل شيء، وتظهر بيانات الودائع الخاصة بالبنك الخاضع للتنظيم في مجموعة يمكن للرئيس التنفيذي لشركة العقارات قراءتها، أو لا تشارك الوظيفة أي شيء، ولا تصل المعلومات الاستخباراتية حول مورد مشترك أو عميل أو جهة تنظيمية أبدًا إلى الشركة الشقيقة التي تحتاج إليها.

وثقوا المصدر وحدود اليقين والقرار الذي يدعمه كل موجز.

تصميم يخدم كلا الأمرين

التصميم الذي يعمل يتكون من أربعة أجزاء.

وتمتلك وظيفة مركزية في الشركة الطريقة: التصنيف، وسجل المصدر، ومعيار الأدلة، ونموذج المذكرة، وقواعد السرية. ولا يملك الأسئلة. إنها شركة صغيرة، وتتلخص سلطتها في كيفية إنتاج المعلومات الاستخبارية، وليس في ما يُسمح للشركات أن تطلبه.

يجلس المحللون المضمنون داخل كل شركة عاملة، ويقدمون تقارير يومية إلى الرئيس التنفيذي أو رئيس الإستراتيجية لتلك الشركة، ويقدمون تقارير عن الطريقة إلى المركز. وهم يعرفون الصناعة. إنهم يستخدمون تصنيف المجموعة ومعيار المجموعة، لذلك يمكن قراءة ما ينتجونه في المقتنيات دون ترجمة. إنها السبب وراء قراءة الشركات المشغلة لمخرجات الوظيفة على الإطلاق: فهي تجيب على أسئلتهم، في المبنى الخاص بهم، وفي التقويم الخاص بهم.

إيقاع مع اثنين من السجلات. يتم كتابة ملخص درجة مجلس الإدارة للمجلس القابضة: السؤال، والموقف، والثقة، وما الذي يمكن أن يغيره، والتوصية والمالك، بشكل مطول يتم قراءته قبل الاجتماع. لوحة معلومات التشغيل مخصصة لإدارة الشركة: المؤشرات الحالية مقابل التعريفات المتفق عليها، ويتم تحديثها في دورة التشغيل، مع تنبيهات عند تحرك المركز المحتفظ به. الموجز ليس ملخصًا للوحة القيادة. لوحة القيادة ليست مختصرة لفترة أطول. يجيبون على أسئلة مختلفة لقراء مختلفين.

خط واضح بين ثلاثة أنواع من العمل. تتعلق معلومات السوق بالأسواق: الحجم، والهيكل، والنمو، والتنظيم، والقوى التي تحركها. الذكاء التنافسي يدور حول المنافسين المسمىين وما يفعلونه، ويحده قانون المنافسة منذ اليوم الأول. تتعلق العناية الواجبة بطرف مقابل محدد في معاملة محددة، ويتم التكليف بها وتحديد نطاقها وإغلاقها. عادة ما تخلط المجموعات العائلية بين الثلاثة. يُطلب من نفس المحلل تحديد حجم السوق يوم الاثنين، وتتبع المنافس يوم الثلاثاء والتحقق من هدف الاستحواذ يوم الأربعاء، دون أي تغيير في الطريقة أو الأساس القانوني أو نظام السرية. يفصل التصميم بينهما حتى تتمكن المجموعة من القيام بكل منهما بشكل صحيح.

مصادر الانضباط والثقة المعلنة

الدفاع ضد مائدة العشاء هو المصدر. كل استنتاج يحمل مصادره، وتاريخ استرجاعه، والمصداقية المقدرة، والتأييد الموجود أو غير الموجود، والمحلل الذي وقع عليه. يمكن للمخرج الذي لا يوافق أن يطلب السلسلة ويستلمها. لا يمكن للحكاية أن تقدم نفس الشيء، ويصبح الفرق واضحًا للطاولة بأكملها.

الثقة تنطق بالكلمات، ولا تعبر عنها النبرة. يتألف المقياس العملي من ثلاثة أو أربعة مستويات، يتم تحديد كل منها بواسطة الأدلة التي تقف خلفه: والتي يتم تأكيدها من خلال عدة مصادر مستقلة ذات موثوقية جيدة؛ مدعومًا بمصدر واحد جيد أو بعدة مصادر ضعيفة؛ يُستدل عليه من الأدلة غير المباشرة؛ أو يفترض في غياب الدليل، مع ذكر الافتراض. يقع خط الثقة في أعلى المذكرة، وليس في النثر. لا يزال الموقف منخفض الثقة مفيدًا إذا كان صادقًا. إن الموقف عالي الثقة المبني على مصدر واحد لم يتم التحقق منه هو الفشل الذي يوجد الجهاز بأكمله لمنعه.

يتم التحكم في السجل المصدر. يتم إدخال كل مصدر قد تستخدمه الوظيفة مع نوعه وشروط الترخيص وتقييم الموثوقية وتكرار التحديث والأساس القانوني. يقوم قسم الشؤون القانونية بمراجعة السجل قبل بدء الوظيفة وعلى الأقل مرة واحدة سنويًا بعد ذلك. يتم إضافة المصادر وسحبها في المحضر. لا شيء يستخدم لأن أحد المحللين وجده؛ يتم استخدامه لأنه تم قبوله.

الجمع مشروع بالبناء. السجلات العامة والملفات التنظيمية وبوابات المناقصات وقواعد البيانات المرخصة والصحافة التجارية ومنشورات الشركة ومحادثات الخبراء بموجب شروط تم الكشف عنها. لا يوجد ذرائع، لا يوجد تواصل مع موظفي المنافس للحصول على مواد سرية، لا يوجد شراء مستندات ليس للبائع الحق في بيعها. في مجموعة عائلية، هذا مهم أكثر من أي مكان آخر. اسم العائلة موجود في كل الأعمال التجارية، وفضيحة التحصيل في شركة واحدة هي حدث سمعة في جميع الشركات.

ما هو مختلف في المنطقة

تعمل التكتلات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة ذات خصائص محددة، وسوف تفتقدها وظيفة مصممة للندن أو زيوريخ.

مصادر باللغة العربية تحمل الإشارة. يتم نشر الصحف التنظيمية والقرارات الوزارية وسجلات المحاكم وإعلانات التراخيص والكثير من الصحافة التجارية باللغة العربية أولاً وفي كثير من الأحيان فقط. الوظيفة التي تقرأ التغطية باللغة الإنجليزية هي قراءة الترجمة المتأخرة والمصفاة. المحللون الذين يقرؤون اللغة العربية ليسوا إضافة إلى قدرة التحصيل. هم القدرة على الجمع.

الدولة مشارك في السوق. تشكل البرامج السيادية والرؤى الوطنية وصناديق الاستثمار العامة والمؤسسات المملوكة للدولة الطلب في معظم القطاعات التي تعمل فيها المجموعة. وتشكل خططها المنشورة وميزانياتها وخطوط المشتريات مصادر أساسية. بوابات المناقصات، الوطنية والخاصة بالقطاعات، هي المكان الذي يصبح فيه الطلب مرئيًا قبل أن يتحول إلى إيرادات، ومراقبتها هي نظام في حد ذاته: التسجيل، والتنبيهات، والتصنيف وفقًا للتصنيف، وسجل لما تم طرحه، وما الذي تم تقديمه ومن الذي قدمه.

الجرائد التنظيمية هي الإنذار المبكر. تعلن مسودة اللائحة والمشاورات والمطبوعات الرسمية عن الالتزامات قبل أشهر من نفاذها. في مجموعة تضم بنكًا ومستشفى وحصة في مجال الاتصالات، تقوم ثلاث هيئات تنظيمية بالنشر في وقت واحد، ووظيفة الوظيفة هي قراءة كل التزام ينشئه والتاريخ الذي يتم فيه العض.

البيانات الشخصية لديها نظام قانوني. عندما يتعلق عمل الوظيفة بالبيانات الشخصية (قائمة العملاء من شركة عاملة، وتفاصيل الاتصال بالخبير، والملف العام للمسؤول التنفيذي المنافس)، ينطبق قانون حماية البيانات الشخصية الأردني على المعالجة ضمن نطاقه. فهو يتطلب أساسًا قانونيًا للمعالجة، ويحد من استخدام البيانات للغرض الذي تم جمعها من أجله، ويمنح صاحب البيانات الحقوق التي يجب أن تكون المجموعة قادرة على احترامها. تنطبق التزامات مماثلة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات حيث تقوم المجموعة بمعالجة بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي. والنتيجة العملية هي أن سجل المصدر يسجل الأساس القانوني لأي مصدر يحتوي على بيانات شخصية، ويحتوي دليل التشغيل على إجراء لطلب صاحب البيانات، لأنه سيصل.

الذكاء والعلامة التجارية للمجموعة

تتمتع المجموعة العائلية ببنية العلامة التجارية سواء قامت بتصميمها أم لا. اسم العائلة موجود في بعض الشركات دون غيرها. تتاجر بعض الشركات التابعة تحت علاماتها التجارية الخاصة؛ البعض يحمل تأييدا. بعضها بدون علامة تجارية عمدا. ما هو الترتيب الصحيح؟ هو سؤال استراتيجي، ويمكن الإجابة عليه بالذكاء وليس بالذوق.

يمكن لهذه الوظيفة أن تخبر مجلس الإدارة كيف ينظر كل سوق إلى اسم المجموعة: كضمان للمكانة، كإشارة إلى الملكية المحلية أو الأجنبية، كمسؤولية حيث مرت شركة شقيقة بعام صعب. يمكنها أن تخبر مجلس الإدارة عن المكان الذي يحمل فيه الاسم علاوة والمكان الذي يمكن أن تحقق فيه الشركة التابعة أداءً أفضل تحت علامتها الخاصة. ويمكنها أن تحدد أي الجهات التنظيمية وأي البرامج السيادية تفضل مجموعة محلية واضحة وأيها لا تهتم. إن بنية العلامة التجارية للمجموعة المبنية على هذه الأدلة أمر يمكن الدفاع عنه. إن القرار المبني على مشاعر الأسرة هو قرار ينتظر أن يتراجع عنه الجيل القادم.

والعكس صحيح أيضاً. قرار العلامة التجارية يخلق متطلبات الذكاء. إذا اختارت المجموعة وضع اسم العائلة على المستشفى، فقد اختارت مراقبة سمعة المستشفى كمسألة جماعية، ويتغير نطاق الوظيفة في اليوم الذي تظهر فيه اللافتة.

الحكم

تجيب الحاكمة على ثلاثة أسئلة، وتجيب عليها كتابيا قبل بدء الوظيفة.

من يفوض. يقوم مجلس الإدارة، من خلال الرئيس التنفيذي للمجموعة أو لجنة مرشحة، بتكليف العمل على مستوى مجلس الإدارة. يعمل الرؤساء التنفيذيون في شركة التشغيل لصالح شركاتهم من خلال محللهم المدمج. مجلس العائلة لا يقوم بالتكليف مباشرة؛ تمر أسئلتها عبر لوحة الانتظار، التي تقرر ما إذا كانت أسئلة يجب على الوظيفة الإجابة عليها. هذه هي القاعدة التي يتم مقاومتها في أغلب الأحيان وهي الأكثر ضرورة.

من يقرأ. تذهب ملخصات مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة وإلى الرئيس التنفيذي للشركة العاملة المعنية. تبقى لوحات معلومات التشغيل في الشركة المشغلة. يتم إصدار المعلومات الاستخباراتية عبر الشركات، المتعلقة بمورد مشترك أو جهة تنظيمية مشتركة أو عميل مشترك، إلى الشركات الشقيقة فقط بموجب قاعدة وافق عليها المستشار العام، ولا يتم إطلاقًا نقل البيانات السرية الخاصة بشركة تابعة خاضعة للتنظيم معها.

ما هو سري لمن. إن المادة الأكثر حساسية التي تحملها الوظيفة هي قائمة الأسئلة التي يطرحها المجلس، لأن الأسئلة تكشف النية. يتم الاحتفاظ بهذه القائمة في المركز ويطلع عليها أقل عدد من الأشخاص. يوجد أدناه مخطط متدرج: سري للمجموعة، سري للشركة، وقابل للمشاركة عبر المجموعة. كل مذكرة تحمل مستواها في الصفحة الأولى. ويضيف قانون المنافسة حدودا رابعة. ما يجوز جمعه عن المنافس، وما يمكن مشاركته داخل المجموعة، وما لا يجوز مطلقًا تبادله مع المنافس نفسه، يتم كتابته في قواعد التحصيل قبل فتح ملف المنافس الأول.

ماذا تفعل يوم الاثنين

1. قم بإدراج القرارات التي يجب على مجلس الإدارة اتخاذها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مع ذكر المالك وتاريخ كل منها. هذه القائمة، وليس كتالوج الاشتراك، هي المطلب الأول للوظيفة.
2. اكتب التصنيف: تعريف واحد لكل من السوق والقطاع والمنافس والعميل، متفق عليه مع كل رئيس تنفيذي لشركة عاملة. حتى يكون موجودا، لا شيء يتدحرج.
3. اطلب من المستشار العام صياغة مستويات السرية وحدود قانون المنافسة، ومراجعة سجل المصدر قبل أن يستخدمه أي محلل.
4. ثبتي مقياس الثقة وضعي خط الثقة أعلى كل مذكرة، من الأولى.
5. قم بتعيين محلل يقرأ اللغة العربية للشركة المشغلة التي تتمتع بأكبر قدر من التعرض التنظيمي، واطلب منهم مراقبة الجريدة وبوابات المناقصات لمدة ربع كامل قبل أن يُطلب منهم أي شيء آخر.
6. حدد طريق مجلس العائلة إلى المناسبة، وقم بتدوينه.